Esmapilgul näeb Carag välja nagu tavaline poiss, kuid tema säravates silmades peitub uskumatu saladus: Carag on kujudevahetaja. Ta kasvas metsikus looduses puumana ja elab nüüd inimese kehas inimeste maailmas. Alles siis, kui Carag võetakse vastu Clearwateri Keskkooli, salajasse internaatkooli teiste kujudevahetajate jaoks, tunneb ta end kuuluvana. Ta leiab kiiresti sõpru Holly’s, ulaka punase orava, ja Brandonis, häbelikus bisonis. Ja Carag vajab neid sõpru, sest kujudevahetajate maailm on täis saladusi ja ohte.